“全球第一”的AI大模型+全球最大AI数据中心的新增量预期+新闻政策支持

本周最重磅的预期就是：

马斯克：全球最聪明的AI大模型Grok 3将发布

马斯克：作为全球财富榜首+特朗普当红人，强大背景+最具赚钱能力+眼光看好的方向都爆炒过：

马斯克的新题材都炒作爆发过：从最早的新能源车、智能驾驶FSD、无人驾驶出租车Robotaxi，到人形机器人、脑机、星链等等

当下全球首富，最新看好，将发布的新方向，就是：

【全球最聪明的AI大模型Grok 3将发布】

马斯克充满信心得豪言：“我们有信心Grok 3会比其他任何AI都强，而且很有可能，再也不会有比Grok（系列）更强的AI了。”

“Grok 3具有极强推理能力，在我们迄今为止所做的测试中，其表现优于我们所知的任何已发布产品。”

Grok 3将成为AI领域真正的颠覆者，“有时候我觉得Grok 3聪明得可怕，如果它发现数据错了，它会反思并删除错误数据。”

如此充满信心的，全球第一首富+全球第一AI的预期，起码应该不会差，起码目前无法证伪，值得期待，值得炒预期：

毕竟全球首富得靠先猛砸钱在算力上才有机会成为全球第一AI，

所以算力新增量受益方向值得优先关注：

三变科技：公司变压器已走进马斯克 xAi超级计算机中心，开启连板

可见类似之前豆包、DeepSeek问鼎AI开启疯狂炒作时候，

算力基础数据中心，都是首当其冲被炒作重视的，特别是新增量方向

这次新增量重点就是：马斯克xAI数据中心+电能储能方向

不同于我们缺芯，美国数据中心缺电，数据中心所需巨大的电能是一大问题：

《美国数据中心最大的电能问题：特斯拉用Megapack 解决xAI 超算集群电耗波动》：

最后，马老板和他的特工队决定，从特斯拉调集一批Megapack 到 xAI 的孟菲斯数据中心来

每个Megapack 可以想象成一个超大号充电宝：4000 度电，130 万美元。它已经被很多国家和地区的电网采用，用于平衡电网波动，因为它的一个主要特性是，反应速度惊人。以前，平衡电网波动，要么靠发电机空转，要么靠飞轮，或其他类似设备，主要问题就是反应速度慢，因为都是机械装置。自从特斯拉的 Megapack 问世以来，大家发现，原来用纯电子无机械的硅芯片加锂电池，可以做到毫秒/兆瓦级的响应！例如：2024 年 2 月，安装有大量特斯拉 Megapack 集群的夏威夷电网，成功的在一次事故中，在 250 毫秒内，提供了 50 兆瓦功率的补偿，保证了电网的稳定。

安装了许多Megapack 的 xAI 超算数据中心，解决了瞬时电耗功率下降对电网的影响：你可以把这些Megapack 构成的储能集群看做是一个大号缓冲池，这个缓冲池把电网和超算集群隔离开来，使得超算一边的瞬时剧烈大浪，被时间延缓为不太剧烈的波浪，再传递到电网这一边。这种弹性缓冲，给接下来 xAI 超算集群继续扩大（2024 年底达到 20 万块 H100 GPU！）铺平了道路。

同时，因为Megapack 的储能能力，xAI 也可以通过不同时段电力价格差而采取不同的充放电策略，以达到更好的成本控制。

【马斯克：将发布他“全球第一”的 AI大模型Grok 3】

马斯克的算力，全球最大AI数据中心，巨大增量预期

马斯克算力-数据中心-电力系统-储能-增量新方向：特斯拉储能Megapack：

世运电路：特斯拉储能+数据中心PCB供应商【正宗中军】

新朋股份：特斯拉储能Megapack柜体供应商+AI数据中心液冷机柜，外销为主【特斯拉储能连板老龙】

西典新能：特斯拉储能CCS供应商，领先同行1-2代，壁垒极高【小盘弹性】

本身特斯拉储能 Megapack就极具价值：

【特斯拉上海储能超级工厂举行投产仪式】

2019年，特斯拉上海汽车工厂投产，推动特斯拉股价、业绩飙升20倍。特斯拉储能超级工厂投产，将带动相关产业链爆发增长。

1、特斯拉能源核心业务转向Megapack，Megapack资深总监被提拔为能源业务负责人。从财务数据看，能源业务营收连续两个季度保持超过50%增速，毛利率由负转正达到30%，已经超过汽车。

2、特斯拉储能2024Q4交付达到11GWh，市占率全球第一，产能已成为最大制约。正式投产后，上海储能工厂将是最大的边际变化，产能有望持续超预期，在此生产的商用储能电池将供应全球市场。

3、Megapack价格是国产储能的2.5倍，毛利率持续新高，上海工厂毛利率高达41%，供应链价格稳定。远期特斯拉扩产潜力巨大，已具备二期三期扩产条件。

本身特斯拉储能 Megapack就极具价值，

叠加马斯克“全球第一”的 AI大模型+全球最大AI数据中心的新增量预期

不单单是全球首富的眼光看好，

就在刚刚新闻，【我国八部门发文鼎力支持储能发展】

储能支持新闻刷屏，其中就提到【面向数据中心、智算中心，推动配置新型储能】

可见也是国家认可，政策支持，看好的数据中心新增量方向储能

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